Juani, Meli y Dani acaban de entregar la carta para Papá Noel, pero Meli no les quiere decir a los otros dos qué es lo que pidió. Mientras Dani y Juani tratan de averiguar qué podría ser ese misterioso regalo, van contando la historia de cómo hace más de mil años, un joven, llamado Nicolás, en la antigua Bizancio tuvo la idea de hacer regalos sorpresa a los chicos y chicas. Al ritmo de los bailes y canciones típicas de los países que va visitando, Nicolás se va convirtiendo en Papá Noel.  Finalmente se descubre el misterio: Meli había pedido un gigantesco hipopótamo celeste para pasear que aparece mágicamente en escena, junto con el mismísimo Papá Noel.

Ficha Técnica
Dirección y puesta en escena: Fabián Uccello
Dramaturgia: Raquel Prestigiacomo
Música: Jorge Rabito
Coreografía: Cecilia Estévez y Melina Saavedra
Vestuario: Juan Pablo Mastrángelo
Diseño de escenografía y vestuario: Miguel Nigro
Elenco: Melina Saavedra, Dani Mercado, Juan Ignacio Sandoval, Roberto Echaide y la participación especial de Papá Noel.